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　　国金电子研报表示，从PCB上游覆铜板厂商业绩及扩产动向可以看出，AI需求保持强劲动力。GB200下半年迎来快速出货，GB300也将快速上量，此外，B200、B300也在积极拉货，产业链迎来拉货旺季。

　　7月23日20:01《风口研报》 追踪到“大族数控于7月8-18日期间接待多家机构调研”，随后发文覆盖并展开深度梳理：公司受益于2024年AI服务器、数通产品需求上升及消费电子复苏、汽车电子升级，推动PCB行业高多层板、HDI板等细分市场增长。公司构建覆盖多层板、HDI板等细分市场及关键工序的立体化产品矩阵，提供一站式解决方案；2024年压合系统、十二轴钻孔机等创新产品批量推广，针对AI高多层板开发高精度设备，满足信号完整性需求，获龙头企业批量订单，技术优势支撑业绩增长。

　　7月24日20:25《风口研报》 精选“石英电子布”主题研报并加以梳理，引用分析师观点指出：AIPCB高频高速趋势明朗且发展迅速，石英电子布或迎来需求放量元年；国内企业产品进入送样测试及扩产阶段，静待需求起量，有望充分受益行业红利，企业盈利弹性有望释放，提及目前有高端电子布产能的宏和科技，其或具备进一步供应石英电子布的能力。

　　7月23日12:45《风口研报》 获悉“鼎泰高科此前接待了多家机构调研”，随后发文对其展开覆盖：公司主营PCB刀具、研磨抛光材料及智能设备。AI服务器高多层PCB板对钻针技术、品质要求提升，推动微小钻、高长径比等结构性需求，且AI板材增加钻针需求量。公司募投项目年产能4.8亿支，计划年内钻针月产能达2000万支，目前国内月产能8500万支且满产满销，受益于AI驱动的高性能钻针需求增长。

　　7月24日17:24《风口研报》 精选“方正科技”公司研报并加以梳理，引用分析师观点指出：生成式AI的兴起直接推动了AI服务器等领域对高端PCB的需求增长，公司早已前瞻性地布局高端PCB市场，包括AI算力所需的高多层板及高密度互连技术。依托现有布局优势，公司向AI服务器、光模块、交换机等高附加值领域拓展。公司正积极推进产能扩张与技术升级，在泰国投资新建的智造基地，主要生产高多层板和HDI产品，已于2025年4月获准生产。此外，公司计划通过19.8亿元的定向增发，建设专注于AI及算力类PCB的产业基地，以期加快进入高附加值市场。

　　消息面上，东方证券研报指出，部分景气敏感型上游环节二季度已呈现业绩好转态势，伴随积极的变化越来越多落地，板块确定性进一步增强。“十四五”收官之年景气度持续恢复，军贸有望成为第二增长极。

　　7月24日18:14《电报解读》 梳理机构龙虎榜数据并覆盖“博云新材”，发文指出：公司特粗晶硬质合金解决盾构机超硬岩层施工难题；与霍尼韦尔中标C919机轮刹车系统独家供应，组建合资公司并参与碳盘研制，受益国家战略新兴产业及军民融合；子公司长沙鑫航获武器装备科研生产许可。带内螺旋冷却孔超细晶棒材替代进口，用于航空发动机等高端制造。

　　消息面上，宇树科技正式发布第三款人形机器人“UnitreeR1智能伙伴”，该机器人售价3.99万元起，支持开发/改制，灵活超轻量约25Kg，集成语音和图像多模态大模型。

　　7月24日08:15《九点特供》 追踪到垣信发布火箭采购招标，提及拥有机器人概念的上市公司超捷股份，指出2025年一季度公司商业航天业务营收同比、环比均实现大幅度增加，已实现盈利。其

　　上海市药品监督管理局印发《上海市第二类医疗器械优先审批程序》。

　　VIP特联合蜂网火线直连“医疗器械”行业专家，调研行业所面临的困境以及本轮“反内卷”对各个分支可能带来的影响，在7月27日晚汇总专家观点并发布。提及赛诺医疗和英科医疗，两家公司均在7月28日拉升，

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