根据Counterpoint Research最新报告，全球半导体营收将从2024年到2030年几近翻番，规模超过1万亿美元。短期关键驱动来自生成式AI在云端与部分端侧设备的基础设施建设。长期来看，从企业与消费应用中的代理式AI走向物理智能，在未来十年推动自主机器人与车辆发展。基础设施的大部分价值将在更长周期内由AI价值链中的应用与API进一步释放。

　　由广州医科大学附属脑科医院等合作研发的创新医疗服务平台——“5g脑心动车”，将于2025年8月29日盛大发布。此次发布不仅是脑心健康领域的重大突破，更标志着全球首个老年痴呆脑机接口临床应用正式落地。该系统能够实现脑电信号的穿戴式检测与智能分析，精准挖掘血液标志物关联性，借助AI技术辅助诊断并生成个性化的干预策略。

　　政策利好不断，“脑机接口+医疗”产业链商业化加速，上海证券认为，国内脑机接口发展逐步由实验室科学研究走向临床转化及应用阶段推进，脑机接口病房作为临床研究和应用的重要载体，依托多学科专家团队深度合作、高端的医疗设备等，有望推动脑机接口领域更精准地满足临床需求、解决实际层面的问题，加速产业化落地。

　　公司方面，普利特已与海外客户关于公司LCP薄膜产品在脑机接口领域的应用进行了共同开发以及验证工作。创新医疗参股的博灵脑机是以脑机接口为核心技术的科技型公司。

　　机构研报指出，重稀土矿冶炼加工费加速上涨，冶炼出清信号显著。自2025年7月末中钇富铕矿加工费自1500元/吨快速上涨至15000元/吨。

　　国金证券表示，自2025年4月我国实施出口管制后，氧化铽、钕铁硼出口量出现下滑，随后开始修复。考虑历史订单积压以及新增出口量，叠加海外抢货，国金证券认为后续出口修复仍有较大空间。截至2025年8月下旬，海外氧化镝、氧化铽价格分别上涨至910/3550美元/公斤，较内盘溢价率分别为292%/251%。高价差叠加供应扰动，类比锑，看好重稀土内外同涨。涨价、供改兑现、供应扰动叠加板块战略属性提升，稀土板块将继续演化估值业绩双升。

　　上市公司中，广晟有色是中国稀土集团旗下上市平台双星之一，掌控广东地区稀土资源，还布局钨、铜硫等多元产业。公司拥有仁居、五丰稀土矿，并且拥有左坑矿的采矿权；若考虑左坑矿投产，公司稀土矿产量有望从2000余吨增加至5000余吨，产量有望实现倍增；冶炼板块在2024年实现产销回暖。厦门钨业参股中稀厦钨，共同开发福建稀土资源，同时与赤峰黄金合作开发海外稀土资源；在稀土冶炼分离方面，公司与中国稀土集团、北方稀土合作建设、运营稀土冶炼分离产业，为公司稀土产业提供原料保障。龙磁科技产品中有少量稀土添加，《稀土管理条例》的发布与实施将进一步规范稀土行业的健康发展，对相关产业的发展具有重要指导意义。