国泰君安研报指出，通信行业主线将围绕数字经济数据要素、人工智能和中特估等。1）AI带来的光电板块需求预期上修和技术创新机会，推荐天孚通信、中兴通讯等。2）数据要素：运营商板块是数字经济基建和运营的核心，受益标的为中国联通、中国移动等。3）低估值板块预期反转机会，包括新能源海缆、电网信息化、卫星互联网等，推荐威胜信息、力合微、亨通光电。4）卫星互联网：推荐铖昌科技、信科移动。