3月7日,奥特维公告称,其拟收购无锡唯因特数据技术有限公司。
值得注意的是,唯因特目前系奥特维实际控制人葛志勇、李文所控制的公司,因此本次交易构成关联交易。
尽管唯因特已经资不抵债,此次交易奥特维对其的估值却达6000万元。
“本次收购完成后,奥特维可借助唯因特产品在光伏领域的应用优势,为客户提供更具竞争力的软硬一体化智能制造解决方案,更好地顺应下游客户需求。”奥特维表示。
评估方法采用收益法和市场法,最终选取收益法的结果。
本次评估采用收益法得出唯因特股东全部权益市场价值为5920万元,采用市场法为6640万元,差异率为12.16%。
值得注意的是,唯因特截至2024年10月31日的净资产为-7139.36万元。
对于估值的合理性,奥特维解释称,本次交易定价以评估值为基础,并经交易双方协商确定,本次交易唯因特整体估值为人民币6000万元,本次收购标的公司31.2681%股权的交易价格合计为1876万元,遵循公平、公正、公允的原则,交易价格公平合理。
同时,2023年和2024年前10个月,唯因特的净利润皆为负,分别为-3720.75万元和-4380.30万元。
对于唯因特的亏损,奥特维解释称,唯因特成立于2021年,成立时间尚短,主营业务软件开发与服务属于技术、资本密集型行业,一方面唯因特发展需要较大研发、营销等方面的资金投入;另一方面,唯因特的产品研发及市场推广验证需要一定时间,因此截至报告期末,唯因特尚未盈利且净资产为负。
对于此次收购,奥特维称,鉴于唯因特现阶段尚未实现盈利,并表后短期内对公司财务情况将造成一定影响。
“结合当前奥特维的盈利规模,标的资产收购完成后短期所预计的亏损金额在上市公司承受范围内,且以后期间预计可持续创造利润,中长期看本次交易能够有效增强上市公司的盈利能力。”奥特维表示。