东吴证券03月16日发布研报称，给予宁德时代买入评级，目标价格为421元。评级理由主要包括：1）2024Q4利润处于预告中值，符合预期，持续分红；2）Q4动力出货亮眼，储能在途产品增加影响确收；3）扩产提速，2025年预计30%+增长；4）Q4产品均价微降，25年结构优化价格稳定；5）质保金计入成本影响Q4毛利率，实际毛利率预计25%+；6）海外收入占比微降，2026年海外爆发大年；7）锂电材料和矿产业绩下降，其他业务稳健增长；8）存货增加为25年高景气度备货，预计负债再提高，Q4其他收益有所增加。AI点评：宁德时代近一个月获得1份券商研报关注，买入1家。

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