近日，工业和信息化部等八部门印发《机械工业数字化转型实施方案》，目标到2027年，数智技术在产品研发设计、生产制造、经营管理、运维服务等环节广泛应用，智能制造能力成熟度二级及以上企业占比达50%，建成不少于200家卓越级智能工厂，带动机械企业研发设计、生产制造、供应链管理数字化智能化水平稳步提升；培育一批既懂行业又懂数字化的系统解决方案供应商，形成不少于200个优秀场景化解决方案，服务能力显著增强。

　　智元机器人获国际集团战略入股，本次投资由LG电子、韩国未来资产集团联合领投。根据公开信息，这是LG电子在具身智能领域全球首次对外布局。

　　GGII预测，中国人形机器人市场规模到2030年将达到近380亿元，2024-2030年复合增长率将超过61%，中国人形机器人销量将从0.4万台左右增长至27.12万台。华龙证券表示，近期人形机器人领域明星企业产品密集发布，叠加WAIC等重磅会议召开，人形机器人板块迎来密集催化。建议围绕“高确定性+增量技术”两条主线，紧密跟踪①特斯拉Optimus量产进度及国产供应链订单释放；②国内华为、宇树链等新进展，把握2025年产业扩张期的确定性红利。

　　公司方面，星云股份已与天机智能达成战略合作，推进具身智能及人形机器人发展。汉威科技面向机器人领域布局了柔性触觉传感器、惯性测量单元、MEMS压力应变片、气味嗅觉传感器、非制冷红外热成像模组等传感器，构建起覆盖“触觉-平衡-力控-嗅觉”的多维产品矩阵，为人形机器人领域的应用提供完整的智能感知解决方案。

　　近日，美国人工智能“黑马”Anthropic以OpenAI违反服务条款为由，切断了OpenAI对Claude系列AI模型的API访问权限。这次突如其来的“封锁”背后，实则是Claude与GPT-5即将在AI编程能力上进行正面对决。OpenAI首席执行官萨姆·奥特曼已在X平台透露，GPT5将推出mini和nano等不同版本，并通过API向外部开放。

　　Claude是Anthropic开发的大模型，其在编程、文本创作与安全性方面的出色表现使得Anthropic收入大增。此次纠纷的核心，实则是Claude与GPT-5在AI编码这一关键应用场景中的正面碰撞。民生证券计算机团队认为，AI编程目前已经成为AI最先落地的核心应用之一。目前全球头部大模型均重点发力AI编程，因此AI编程相关功能是否强大，或将成为判断GPT-5潜力的一个重要方面。

　　上市公司中，卓易信息已发布新一代低代码IDE产品SnapDevelop及AI+IDE平台EazyDevelop，为国内AI编程领域稀缺厂商。金现代已将AI技术应用于骑兵低代码开发平台、小金智问、智能文档处理、智慧识才、实验室管理等多个产品中，并已基于质谱华章GLM大语言模型构建了低代码领域专有大模型，使低代码开发平台具有了利用自然语言对话编程的能力。

　　机构研报称，2025Q2，北美四大互联网厂商资本开支总计958亿美元，同比增长64%，持续保持高增态势，并对后续季度以及全年展望乐观，谷歌和meta上调今年指引，亚马逊表示二季度资本开支可代表下半年单季度资本开支水平，微软预计下季度资本开支超过300亿美元。

　　长江证券表示，北美四大云商财报与订单表现强劲，资本开支延续高增趋势，AI商业飞轮提速，海外算力链持续景气。此外，芯片功耗及整柜模式占比持续提升，液冷落地加速，看好液冷产业链的发展机遇。开源证券认为，AI时代液冷从可选项走向必选项：主流计算芯片功耗不断增加；AI集群功率密度提升；单机柜功率持续增长；双碳时代严控PUE。我们认为在数据中心高密度化时代，液冷优势日益凸显。

　　上市公司中，依米康已成功完成浸没式液冷产品的开发，并在中东地区成功投运首台套NetLiq2002.0液冷升级版产品。飞龙股份2025年上半年液冷领域业务收入突破4000万元，已与HP项目、亚浩电子、深圳兴奇宏、申菱环境、英维克、高澜股份等40多家行业领先企业建立了紧密的合作关系。