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　　国产算力板块受“政策驱动+技术升级+业绩兑现”多重因素影响，当前整体估值水平已调整至相对合理区间。

　　6月23日17:53《电报解读》梳理机构龙虎榜数据并覆盖“中京电子”，发文指出：公司是目前国内少数兼具刚柔印制电路板批量生产与较强研发能力的PCB制造商，在AI相关领域，目前公司PCB主要应用于AI手机、AI PC、AI 眼镜、GPU加速卡等AI大模型直接或间接领域。其中有部分产品间接或直接配套小米汽车BMS等领域、小米智能终端、IOT等领域。

　　6月23日20:37《风口研报》精选“澳弘电子”公司研报并加以梳理，引用分析师观点指出：公司关键元器件产品已经进入任天堂供应链，PCB被应用于Switch2，叠加公司积极切入高端PCB赛道，有望进一步提升在AI算力等新兴领域的渗透率。

　　6月25日08:24《九点特供》追踪到国产GPU厂商沐曦股份完成IPO辅导，此前估值已达百亿元，梳理到和而泰，指出公司参与投资的摩尔线程致力于GPU芯片开发，为数据中心、边缘计算服务器等提供GPU计算技术和服务。

　　长江证券研报指出，近年来世界军贸总体需求或将显著增加，中国军贸或将迎来高速增长期，相应企业盈利能力及盈利质量或将迎来快速改善期。

　　6月22日13:45《研选》精选长城军工公司研报，引用机构观点指出以歼10CE、歼35为代表的先进战机或有望成为中国军贸走向全球和突破崛起的战略支点，对军工行业的长期发展也意义非凡。

　　6月19日14:57《盘中宝》引用分析师观点点评军工方向，指出，新质新域作战力量已成为大国战略竞争的制高点。我国军贸发展方兴未艾，短期内有望持续增长，在“十四五”末期由恢复式增长向内生式高速增长转变,而其中高精尖武器装备的低成本化两大方向将有望优先受益。文中提及内蒙一机，

　　消息面上，中办、国办发布关于全面推进江河保护治理的意见，推进防洪水库建设，加快推进蓄滞洪区建设；到2035年现代化流域防洪减灾体系基本完善。

　　6月26日21:00《早知道》追踪到高层发文推进防洪水库建设，指出机构称水利投资整体延续高景气态势，提及韩建河山主导产品PCCP主要用于跨流域引水、输配水重点工程、城镇引水供水工程、农田水利建设引水工程等。

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