苹果iPhone 17已进入大规模量产阶段，富士康郑州厂区正同步启动旺季招工，为产能爬坡做足准备。此外研究机构集邦咨询和Omdia均看好苹果入局折叠手机对全行业渗透率的提升。消费电子板块全天表现出彩，科森科技直接一字涨停晋级4连板，带动智动力、安洁科技、创新新材等趋势股批量加速封板，此前2连板的领益智造一度冲高近9%继续逼近4年多前的历史高点。除去按惯例将于9月上旬召开发布会并发布新品的苹果外，华为以及小米等多个国产品牌的新品手机也将于三季度相继发布。不过华为手机概念在已经经历前年和去年两次爆发后，本轮与华为算力在内的华为产业链联动性相对有限，与市场热切期待苹果折叠屏手机量产节点不无关系。根据此前郭明錤预期，2026年夏季量产或是大概率事件。除去折叠屏铰链外，MIM金属注入和3D打印技术在机器人和液冷降温方面的应用前景同样备受看好，因此这一条细分暗线的高辨识度或进一步获得资金聚焦。

　　工信部等部门联合召开光伏产业座谈会，部署进一步规范光伏产业竞争秩序工作。早盘光伏产业链大面积高开，但除去叠加PEEK材料概念的联泓新科反包涨停外，华民股份、亚玛顿双双炸板回落，双良节能、亿晶光电等多股日线均以长上影K线报收。由于碳酸锂期货主连全天大部分时间封[*]跌停，进而对多晶硅期货价格形成压制，成为锂矿和光伏产业链日内承压主因，且相关核心企业业绩尚存较大不确定性，也不利于板块向上打开空间。相反受益钨、锑等价格的坚挺表现，小金属概念股全天表现亮眼，罗平锌电、华锡有色、华钰矿业等日内均触及涨停，午后大炼化、快递等受益反内卷方向也由于行业内上调价格而表现出彩。随着多个行业反内卷和减产力度的加码，一些行业龙头企业三季报有望出现实质性反转苗头。

　　今日市场短暂下探后，午后再度发力并加速向上，三大指数几乎均以光头阳报收，而沪指继续刷新10年新高的同时，科创50指数也创出了3年多新高。尽管今日两市成交额降至2.4万亿，但最近三个交易日全市场涨逾10%个股均超百家，市场成交量能的萎缩并未影响到题材股轮动走强态势。技术面上，随着今日微盘股指数以及几大主要指数悉数创出阶段新高，沪指日线MACD金叉后再度鸭子张嘴向上，且KDJ也在强势区重新向上发散，指数或仍将延续易涨难跌的向上趋势，不过随着今日跌停家数增至两位数，后续热点结构性分化带来的局部亏钱效应也需谨防。