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　　CINNO Research 统计数据显示，2025 年上半年中国半导体产业总投资额达 4,550 亿，其中半导体设备投资逆势增长53.4%，其中国产半导体制造、先进封测、半导体设备/材料等环节有望率先受益。

　　8月20日12:47《风口研报》 追踪到“上海合晶此前接待了机构调研”，随即发文展开梳理：公司为国内外延片一体化龙头，产品性能、客户结构及盈利水平行业领先。受益下游需求回暖、产能扩张及12英寸占比提升，2024年低点后有望重回增长。公司覆盖全球前十大晶圆代工厂中的7家及功率器件IDM厂中的6家，客户含华虹、台积电等；12英寸产品突破55nm CIS和28nm Logic，2024年完成CIS外延开发并送样，逻辑推进28nm P/P-外延片；郑州合晶二期35亿项目提前至2026年建成，新增6万片/月12英寸产能，总产能达10万片，8英寸产能21.5万片/月，国际客户12英寸订单排至年底，交货紧张验证需求强劲。

　　8月13日22:44《电报解读》 追踪到“阿里启动近千人招聘涉及AI眼镜等C端业务”，随即展开梳理：随着下半年Meta、阿里、Rokid、三星、理想以及其他品牌新款AI眼镜的陆续上市与交付，以及音频眼镜逐步集成AI大模型功能，市场预期显著提升，预计2025年全球AI智能眼镜总销量有望突破550万台。提及芯原股份拥有面向AR/VR等领域的极低功耗高性能芯片设计平台，以及面向低功耗应用的nano和pico系列低功耗IP组合，可以打造适应不同功率模式的产品。

　　8月20日07:01《研选》 精选瑞芯微公司研报，指出分析师看好公司SoC与协处理器并行，已成为比亚迪、宇树等行业头部客户的重要合作伙，营收已保持8个季度同比大幅增长，

　　消息面上，8月19日，有媒体称，苹果iPhone 17已进入大规模量产阶段，作为苹果iPhone的主要代工生产商，富士康郑州厂区正同步启动旺季招工，为产能爬坡做足准备。

　　8月20日08:11《九点特供》 指出在多重创新的推动下，iPhone有望迎来新一轮换机周期，未来两年果链核心供应商的产品平均销售价格有望实现量价齐升，提及卓兆点胶，

　　8月20日12:40《狙击龙虎榜》 追踪市场热点，指出斯迪克目前为多层柔性光学材料全球唯一量产企业，OCA光学胶膜打破日韩垄断，成为华为、苹果、三星等主力品牌核心供应商。

　　8月19日20:40《电报解读》 追踪到“苹果iPhone 17进入大规模量产阶段”，随即发文展开梳理：下半年，苹果有望推出首款真正意义上的AI智能手机，外观亦将迎来全面更新，在多重创新的推动下，iPhone有望迎来新一轮换机周期，提及朝阳科技与国内外多家知名企业建立了稳定的合作关系，进入了苹果、Beats等知名终端品牌的供应链体系。

　　在全球地缘政治环境变得愈发不确定的背景下，稀有金属的战略资源地位日益凸显。

　　8月17日15:41《风口研报》 精选“华钰矿业”公司研报并加以梳理，引用分析师观点指出：公司主要从事金、锑等有色金属采选业务，手握国内外优质资源，成长性极强；伴随塔金项目入选矿石品位上升、泥堡、埃塞、柯月等项目达产，公司黄金权益产量有望3年内由1吨增至3.6吨，锑权益产量有望由0.4万吨增至1.1万吨，受益于金锑量价齐升。