7月4日全国最大电力负荷达14.65亿千瓦，创历史新高。另一方面，煤价下行也使得火电企业盈利弹性显著。例如华银电力Q1净利润同比暴增894%，上半年预增超3500%。故在高温+业绩的双重驱动下，电力股有望在近期的盘中反复活跃，重点留意前排的核心标的盘中震荡机会。
算力硬件方向同样值得持续留意。一方面昨日美股巨头英伟达延续涨势，市值一度达4万亿美元，在映射效应下，本轮围绕着算力硬件的炒作或仍有望延续。不过需注意的是在经历反复演绎后，板块中的核心权重的位阶已然不低，虽然中期趋势仍有望延续，盘中的分歧可能会有所加剧，把握轮动节奏或是关键。而根据最新的报道英伟达新品发布，其CPO交换机Quantum3400X800IB将于2025Q3量产，催生MPO跳线、光纤分纤盒、保偏光纤组件三大增量市场，后续仍可围绕着上述三方向寻找补涨机会。
